Главная героиня Белла — искренняя, простая, милая девушка, которая встретила вампира с человеческой душой и полюбила его. Эдвард — вампир, искавший так долго ту, которая по-настоящему станет ему дорога. И, казалось бы, все гладко и беспроблемно, однако, в их отношениях появляется друг детства Беллы — Джейкоб, оказавшийся оборотнем.
Белла путается в своих чувствах, она осознает, что способна любить обоих, но нужно делать выбор. Оба претендента на сердце Беллы понимают как ее душевные терзания, так и страдания соперника. Кого она выберет зритель узнает только в конце картины. Одновременно с главной любовной нитью, протянутой через весь фильм, зрителя увлечет острый сюжет.
В сказке «Сумерки. Сага. Затмение» исчезает война вампиров с людьми, но появляются новые сложности — вампиры-»новобранцы», сметающие абсолютно всё на своем пути ради мести и получения крови Беллы.